AFPについて
AFP(Affiliated Financial Planner)について
AFP(Affiliated Financial Planner)は、日本FP(ファイナンシャル・プランナーズ)協会が認定するライセンスの1つです。
NPO法人日本FP協会が認定するライセンスは2つあり、FP上級資格が世界共通水準ライセンスのCFP資格であり、FP普通(ふつう)資格であるAFP資格は日本FP協会が独自に認定する国内ライセンスです。
CFPになるためには、まずAFP資格を取得しなくてはならないので、AFPはCFP資格への第一歩の資格と言えます。
AFPは、顧客(こきゃく)のニーズに最大限に応え、適切なアドバイスやサポートができるファイナンシャル・プランナーに与(あた)えられる資格です。
このため、AFPには、基本的なインタビューの技術や提案書の作成技術、プラン実行をサポートするための様々な知識が求められます。
顧客(こきゃく)のニーズに応じたアドバイスやサポートのために、ライフプラン、金融(きんゆう)、証券、年金、保険、不動産、ローン、税金など金融(きんゆう)や財産などに関する幅広(はばひろ)い知識が必要です。
ライフプラニングを行うためには、法律や税務の基本的知識も必要です。
また、経済全般(けいざいぜんぱん)について一般知識(いっぱんちしき)を持つことが前提となります。
そして社会的教養や知識、厳しい職業倫理(しょくぎょうりんり)を持つことが、顧客(こきゃく)の利益を最優先に考えて財産を最大限に生かし、そして顧客(こきゃく)の財産を守るファイナンシャル・プランナーとしての必須条件(ひっすじょうけん)です。
AFPの資格は協会が認定する教育機関の講座を修了(しゅうりょう)し、日本FP協会、もしくは社団法人金融財政事情研究会(しゃだんほうじんきんゆうざいせいじじょうけんきゅうかい)の実施(じっし)する試験に合格することで取得できます。
AFP取得のための試験は年3回行われます。
AFPについて
AFPの資格を取得するための試験情報１
AFPの資格を取得するための試験情報２
AFPの資格取得のための学習分野
AFPの認定研修
日本FP協会とは？
AFP認定研修の提案書を作成する
提案書の作成の手順
情報収集-顧客について
分析-顧客のファイナンス状態
ファイナンシャル・プランの検討と作成
ファイナンシャル・プランナーの提案書構成とは？
ファイナンシャル・プランナーが利用する係数１
ファイナンシャル・プランナーが利用する係数２
消費者契約法について
金融商品販売法について
金融商品取引法について
年金制度について
教育費について
リタイアメントプランとは？
ライフプランとライフデザインについて
AFPの合格率はどのくらい？
税金の基礎知識について
所得税とは
所得控除１・・・ 物的控除
所得控除２・・・ 人的控除
AFPは資格更新が必要
源泉徴収
ファイナンシャル・プランナーへの相談内容
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